奥运脚步逐步逼近让人们对通信产生的发展充满期待

        2007年末，中国上市通信企业股价的纷纷上涨为这充满变数的一年划上了圆满的句号。奥运脚步渐行渐近，不由得让人对2008年充满期待：电信业重组、3G发牌、运营商全业务经营……这一连串期待贯穿了整个2007年。

        2008年将会是通信业的大变局年，还是在不变中以静制动？

        ＴＤ－ＳＣＤＭＡ：３Ｇ时代一枝独秀？

        时间进入2008年。在3G梦想逐步成真的大背景下，TD-SCDMA无疑是中国3G市场的新亮点。

        产业链不断完善，技术水平逐渐提高，国产TD-SCDMA标准在商用之前已经做了充足的准备。

        2007年10月，在北京举行的国际通信展上，TD产业联盟旗下的大唐、华为、中兴、普天等31家成员企业集体亮相，围绕其自主研发并已实现量产的TD全系列产品和业务解决方案摆出了强大的阵势。

        纵观整个2007年，TD产业的发展只能用眼花缭乱来形容。以大唐为主导的TD-SCDMA核心企业通过专利技术共享等方式，促进了TD产业联盟的产生与发展。

        到目前为止，TD-SCDMA已经形成了一个包括接入网、核心网、终端、终端芯片以及测试仪表、配套设备、测试环境等环节在内的、较为完善的产业链。除此之外，TD-HSPA、TD-SCDMA手机电视等业务也都在紧锣密鼓地推进。

        2007年，TD测试网络开始了第二轮大规模建设，中国移动第一轮TD终端测试也在2007年7月完成。

        同时，国家给予TD标准大力的支持。2007年6月20日，国家开发银行与大唐集团签订全面合作协议，给予大唐集团300亿元的授信额度。这是大唐有史以来获得的最高授信额度。7月中旬，信息产业部正式公布的2007年电子发展基金招标的结果显示，在14个中标项目中，与TD相关的项目就有3个。业务开发平台、高性能核心芯片、双模终端这些有助于产业链快速壮大的项目，都是政府重点支持的对象。未来，TD必将受到资本市场的追捧。

        诺盛电信咨询发表报告称，专利费已经成为影响国内WCDMA手机生产商的一个重要因素。由于核心专利的缺失，预计国内厂商生产WCDMA手机需要支付的专利费相当于销售额的25%。而TD-SCDMA将为中国企业省下约5000亿元的专利费，其商业价值不言而喻。

        手机用户增长方面也将迎来大发展。调查公司Cowen and Company的研究显示，韩国在开通3G网络的5年内，3G普及率达到79.1%，日本则在6年内达到63．3%。

        美国咨询公司摩立特分析，中国的TD用户数量有望在4年内提高42%。2008年，TD用户数量将达到1200万人左右，之后将以翻倍的速度一直增长到2012年。

        ＷｉＭＡＸ：奥运良机引爆发展？

        在2007年10月之前，作为3G的补充以及最有潜力的竞争对手，WiMAX在中国市场上还处于尴尬的状态。

        尽管有北电、英特尔、IBM等厂商的青睐，但是，在入围3G标准前，它在中国的发展前景仍不明朗。

        在设备厂商中，只有华为、中兴加入了WiMAX联盟。运营商对此也保持谨慎态度，中国电信、中国网通等企业虽然对WiMAX保持了一定的关注度，却没有进行实质性的投入。在市场商用方面，除了大连和成都市政府与英特尔合作部署WiMAX网络外，尚未有运营商

主导的大规模应用。除此之外，可用频率也一直被占据。

        2007年10月，WiMAX正式成为3G的一员，并继TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000之后成为ITU组织认可的第四大3G标准。顿时，WiMAX掀起了新的热浪。除此之外，WiMAX成为3G标准家族的一员还为统一全球频谱扫清了障碍。今后，运营商部署网络将更加方便，WiMAX也可以全面参与ITU的高级4G计划。

        与3G网络相比，WiMAX网络需要的基站要少得多。此外，WiMAX基站的成本也比较低。这些都让它具备了在新兴市场推广的优势。加入3G的大家庭更给WiMAX带来了前所未有的机会。目前，WiMAX论坛的成员已经达到470个。2008年的北京奥运会势必带来通信业的巨大需求。借奥运会东风，WiMAX或许将迎来爆炸性的发展。

        “2008年，WiMAX市场将加快发展。”赛迪顾问通信产业研究中心副总经理杨凯说。“从产品以及标准的成熟度检测过程来看，奥运会的通讯平台具有很高的门槛。中国移动已经为奥运会提供了WiMAX传输，可见WiMAX技术及商用条件已经成熟。”他表示。作为TD-SCDMA标准的补充，WiMAX将在奥运会上得到商用的机会。他预计，在2008年第二季度之前，北京市在275平方公里的范围内将设置9000个WLAN（无线局域网）接入点以及150个WiMAX基站，覆盖北京市90%的干道。

        另外，北京、上海、天津、武汉、杭州、深圳6大城市已经确立无线城市计划，WiMAX网络建设已经在这6大城市正式铺开。上海已经在嘉定区建设WiMAX网络，利用WiMAX无线传输提供单路512Kbps～3Mbps的图像传输带宽，并将多个视频监控终端接入位于街道的节点。该方案比光纤接入方案成本低，施工也更简便。在此基础上，上海市今后还将把这一方案应用到智能交通、无线医疗等多个领域。这样，无论是作为TD标准的补充，还是与WLAN进行融合，WiMAX都将走上广泛商用的道路。

        “不管怎样，WiMAX成为3G的一员已经成为事实。在中国市场，它将迎来巨大的机会。”在2007中国信息产业经济年会上的演讲中，埃森哲通信和高科技部总监鲁维曾这样说过。他还认为，WiMAX可以很好地提供综合语音、数据和多媒体方面的应用，可以承担未来移动宽带的重任。中国这样的新兴市场正是适合WiMAX生存的土壤。

        但是，并非所有人都对WiMAX的前途持乐观态度。“WiMAX不太可能成为主流应用。”易观国际电信分析师郭飞就表示了异议，“在奥运会举办前，运营商重组和3G牌照发放工作应该会结束。目前，运营商都在开展全业务运营。固网运营商在拿到牌照后应该会转向移动网络的建设以及更为成熟的3G应用，哪里还有暇顾及WiMAX呢？无论怎么说，它也只能是TD应用的补充。当TD应用上马后，WiMAX不会得到主流市场的重视。但是，行业用户、电子政务、区域运营将是WiMAX可以一展身手的领域。”

        而对“TD和WiMAX是否会产生矛盾”这一疑问，分析师们都表示，TD和WiMAX在中国市场上将得到更好的融合。埃森哲认为，对电信运营商来说，WiMAX可以提供新的市场机会，并成为他们实现业务转型的通道。融合是通信市场未来发展的主题，行业中需要能在网络层面、业务层面、客户群层面实现更好融合的企业。WiMAX本身就包含了融合的理念，是值得运营商重视的技术。“奥运会是个难得的机会，它对通信的需求丰富且复杂，是其他任何应用环境都不能比拟的。这种环境为所有通信领域的新技术提供了绝佳的试验田。因此，无论如何，WiMAX都会在2008年通信市场上占据一席之地。但是，并不存在特别的驱动因素刺激它的发展。因此，我认为，它在2009年之后才会有突破性的进展。”郭飞表示。

        全业务经营：运营商转型在即？

        2007年终，信息产业部在全国信息产业工作会议上宣布，要在未来一年内推动电信企业全业务经营方案尽快出台，以优化市场竞争结构。

        全业务运营已经不是一个陌生的话题。随着电信市场的逐步开放和信息技术的飞速发展，电信业竞争日趋激烈，个人用户市场趋于饱和，运营商规模效应的增长速度开始放缓，ARPU值连年下降。这些不利因素制约着电信运营商的发展步伐。无论是固网运营商还是移动运营商，由基础网络运营商向综合信息服务提供商转型已经成为他们的共识。随着技术融合和市场竞争的加剧，单业务经营不仅阻碍了技术进步的步伐，也造成了电信业发展的不均衡。尤其是在我国，在6大运营商中，只有中国联通是全业务运营商，但是它也尚未实现真正意义上的全业务经营。中国移动虽然实力雄厚，却由于没有固网经营许可证，只能站在圈外观望。这些运营商们只能在各自占有优势的领域内经营，相互渗透程度不高，在市场上也无法形成真正的竞争。因此，实现全业务经营、推动战略转型成为运营商们迫在眉睫的任务。全业务牌照的发放近来呼声渐高，备受期待。电信企业全业务经营方案一旦出台，将对电信业的发展起到极大的推动作用。

        除了相关法规的助力之外，电信运营商们又该如何推动自身的转型？赛迪顾问通信产业研究中心咨询师李永明认为，这种转型的重点和关键恰恰是行业客户。他认为，首先，当前运营商行业用户业务收入仍主要集中于互联网接入、带宽租赁及语音业务等基础业务。在基础业务市场，产品同质化导致激烈的价格战，进而使企业陷入低价竞争的恶性循环。运营商开拓新的行业客户成为必然。其次，在经历了信息化建设的启蒙期后，国内信息应用环境逐步走向成熟。在国家信息化战略的推动下，许多行业集团已经认识到信息化应用的重要性，也对信息化应用有了初步的认识，已经完成或正在进行信息化建设规划。在IT和CT融合的背景下，运营商凭借行业地位整合上下游资源，将电信业务内嵌到企业信息化系统和业务流程中，提供融合电信应用、软件系统和网络服务的整体解决方案，这将成为推动电信行业应用市场规模增长的新推动力。最后，中小型客户市场潜力巨大。从市场结构来看，中国电信业的行业应用主要集中于政府、金融、石油和交通等集中度较高的行业。而市场集中度低、中小型企业居多数的行业信息分散程度高，信息获取渠道不通畅。这些行业对信息整合的需求更迫切。而运营商凭借其强大的纵向整合能力为中小企业提供有价值的行业信息，符合其成为综合信息服务提供商的战略定位。

        但是，北京邮电大学教授曾剑秋认为，全业务经营并不适合每一个运营商。例如，中国移动现在没有固定网络，重新建设固网会比较困难。因此，中国移动最好像沃达丰那样专门经营移动通信。

        “运营商们在实现全业务经营的过程中也必然会有不同的路线和侧重点。例如，中国移动以前的业务专注于个人用户，即使拿到了牌照，也会继续注重个人业务。而中国电信则是在企业和家庭业务上有优势。全业务经营不是要求运营商在任何领域上都行动一致——那样必将陷入同质化竞争的泥潭，而是要有侧重点，实现差异化经营。”郭飞说。

精彩观点

赛迪顾问通信产业研究中心副总经理  杨凯

        ２００７年下半年，在ＷｉＭＡＸ入围３Ｇ标准以后，频率资源紧缺问题基本上得到解决，ＷｉＭＡＸ呈现快速发展态势。赛迪顾问预计，２０１０年中国ＷｉＭＡＸ用户数能发展到９００万人，ＷｉＭＡＸ的业务收入到２０１０年能达到１２０亿元左右。

赛迪顾问渠道总监  蒋利峰

        转型战略的实施使运营商意识到行业市场、ＩＣＴ业务融合的意义。在未来几年中，以手机电视、ＩＰＴＶ等为代表的新型大众服务业务、移动互联网增值业务以及以行业用户为中心的移动信息化应用将会成为通信业务发展的３大方向。

易观国际电信分析师 郭飞

        中国３Ｇ进程的起步点将是３．５Ｇ。因此，从某种程度上，也可以说，中国手机的３．５Ｇ时代也将随之开启。这对国产手机厂商而言是个很大的机会。